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新时达:公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳众为兴技
发布日期:2021-08-06 06:21   来源:未知   阅读:

  新时达:公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的深圳众为兴技术股份有限公司股东全部权益价值评估报告

  上海新时达电气股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 深圳众为兴技术股份有限公司股东全部权益价值 评估报告 银信评报字[2014]沪第039号 银信资产评估有限公司 2014年3月7日 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 目 录 评估师声明............................................................................................................................................2 摘要....................................................................................................................................................3 正 文....................................................................................................................................................6 一、委托方、被评估企业概况............................................................................................................6 二、评估目的......................................................................................................................................20 三、评估对象和评估范围..................................................................................................................20 四、价值类型及其定义......................................................................................................................31 五、评估基准日..................................................................................................................................31 六、评估依据......................................................................................................................................31 七、评估方法......................................................................................................................................34 八、评估程序实施过程和情况..........................................................................................................37 九、评估假设......................................................................................................................................39 十、评估结论......................................................................................................................................40 十一、特别事项说明..........................................................................................................................42 十二、评估报告使用限制说明..........................................................................................................44 十三、评估报告提出日期..................................................................................................................45 附 件..................................................................................................................................................46 -1– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 评估师声明 一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,恪守独 立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的内容是 客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 二、评估对象涉及的资产、负债清单经会计师审计后,由委托方、被评估企业申 报并经其签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委 托方和相关当事方的责任。 三、我们在评估对象中没有现存或者预期的利益,与相关当事方没有现存或者预 期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。 四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我们已对评 估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产 的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方 及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。 五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的 限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说 明及其对评估结论的影响。 六、我们执行资产评估业务的目的是对评估对象在评估基准日的价值进行分析、 估算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对 评估对象可实现价格的保证。 -2– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 上海新时达电气股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 深圳众为兴技术股份有限公司股东全部权益价值 评估报告 银信评报字[2014]沪第039号 摘 要 一、项目名称:上海新时达电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所 涉及的深圳众为兴技术股份有限公司股东全部权益价值评估项目 二、委托方:上海新时达电气股份有限公司 三、被评估企业:深圳众为兴技术股份有限公司 四、其他评估报告使用者:中国证券监督管理委员会、被评估企业股东、法定注 册登记的工商行政管理部门以及法律法规规定的其他评估报告使用者。 五、评估目的:发行股份及支付现金购买资产 六、经济行为:上海新时达电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产。 七、评估对象:被评估企业截至评估基准日的股东全部权益价值 八、评估范围:被评估企业截至评估基准日所拥有的全部资产和负债 九、价值类型:市场价值 十、评估基准日:2013年12月31日 十一、评估方法:收益法、市场法 十二、评估结论:于评估基准日,委估股东全部权益价值的评估值为60,400.00 万元,较被评估企业经审计后的净资产账面值评估增值46,711.15万元,增值率 341.24%;较被评估企业经审计后的合并报表净资产账面值评估增值46,920.49万元, 增值率348.09%。 十三、评估结论使用有效期: 本评估结论仅对上海新时达电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 之经济行为有效。并仅在评估报告载明的评估基准日成立。资产评估结论使用有效期 自评估基准日起一年内(即2013年12月31日至2014年12月30日)有效。当评估 -3– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 基准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化,致使原评估结论失效时,评估报 告使用者应重新委托评估。 十四、特别事项说明: 1、列入本次清查范围的下列房屋建筑物未办理房产证,详见下表,本次清查以 被评估企业提供的建筑面积与现场勘查核实后的面积为依据。 序 建筑面积 公司名称 建筑物名称 结构 总层数 建成日期 号 (㎡) 1 湖南众为兴 配电房 砖混 1 2010-12-13 8.36 2 湖南众为兴 空压机房 砖混 1 2013-11-30 72.00 2、众为兴为高新技术企业,适用所得税率15%,证书有效期2011年10月至2014 年10月,根据被评估企业评估基准日经营、技术等情况,在企业经营及税收政策无 重大变化前提下,本次评估假设被评估企业2014年10月到期后高新技术企业资格能 够延续。众为兴三家子公司企业所得税率均为25%。 另评估人员统计了被评估企业历史年度合并报表平均企业所得税率如下: 项目 2011年度(万元) 2012年度(万元) 2013年度(万元) 合并口径利润总额 3,126.28 4,114.07 2,794.71 合并口径所得税费用 382.14 510.37 314.78 平均企业所得税率 12.22% 12.41% 11.26% 从历史年度数据来看,平均企业所得税率均低于15%。经分析,原因有三:1) 众为兴为高新技术企业,研发费用的50%可以加计扣除;2)众为兴3家子公司历史 年度利润总额为亏损或微利,三家子公司贡献的企业所得税较少;3)营业外收入的 影响。 众为兴与三家子公司利润因关联交易原因可相互转移,故三家子公司未来年度利 润存在较大不确定性,相应的所得税费用也存在不确定性。 本次收益法评估预测出于谨慎角度考虑,预计未来年度研发费用加计扣除的影响 与三家子公司利润贡献的企业所得税持平,合并口径企业所得税率取15%。 3、根据“国发[2000]18号”《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展 若干政策的通知》、“财税[2000]25号”《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励 软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》的规定,自2000年6月 24日起至2010年底以前,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政 -4– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线号‖《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展若干政策的通知》八/(三十三)规定,继续实施国发18号文件明确的政策。据此 评估人员认为,众为兴报表中营业外收入—软件增值税退税收入与企业营业收入直接 相关,为经常性损益,纳入收益法预测范围。 4、本次收益法评估收入、成本、费用预测数据均由众为兴提供,评估人员在做 分析性复核后予以采用,特此说明。 5、众为兴2013年度收入、净利润均比2012年度下降。经分析,原因是众为兴 第一大客户富士康集团订单占比较高,故当2013年度富士康集团订单大幅减少时, 导致2013年度收入、净利润有所下降。来源于第一大客户富士康集团的2013年收入 2,876.42万元比2012年收入7,987.75万元下降5,111.33万元,而2013年合并口径营 业收入15,460.63万元仅比2012年合并口径营业收入18,002.05万元下降2,541.42万 元。即剔除富士康集团的影响,合并口径2013年营业收入上升了2,569.91万元。预 计未来年度富士康集团订单将有所恢复。 6、经现场勘查,湖南众为兴占用土地面积共46,324平方米,于评估现场勘查日 闲置约32,000平方米(69%的土地)。根据众为兴目前对土地的实际使用情况及结合未 来生产经营必须的扩建3,000平方米(预测年度2018年6月在土地上建设宿舍楼)情 况后,仍有闲置土地面积29,000平方米。本次评估确认29,000平方米闲置土地使用 权为非经营性资产,该面积是众为兴经过实测后提供的土地面积。 以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估 结论,应当阅读资产评估报告正文,同时提请评估报告使用者关注评估报告中的评估 假设、限制使用条件以及特别事项说明。 -5– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 上海新时达电气股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 深圳众为兴技术股份有限公司股东全部权益价值 评估报告 银信评报字[2014]沪第039号 正 文 上海新时达电气股份有限公司: 银信资产评估有限公司接受贵方委托,根据有关法律、法规和资产评估准则,采 用收益法、市场法两种评估方法,按照必要的评估程序,对上海新时达电气股份有限 公司拟发行股份及支付现金购买资产之事宜所涉及的深圳众为兴技术股份有限公司 的股东全部权益价值在2013年12月31日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下: 一、委托方、被评估企业概况 (一)委托方和其他评估报告使用者: 1、委托方:上海新时达电气股份有限公司(简称“新时达”) 中华人民共和国组织机构代码:60751688-X 企业法人营业执照注册号: 住 所:上海市嘉定区南翔镇新勤路289号 法定代表人姓名:纪德法 注册资本:人民币叁亿伍仟壹佰肆拾肆万玖仟柒佰伍拾肆元 公司类型:股份有限公司(上市) 经营范围:电控设备的生产、加工,机械设备、通信设备(除专控)、仪器仪表 的销售,咨询服务;从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭 许可证件经营】 营业期限:1995年3月10日至不约定期限 -6– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线、委托方以外的其他评估报告使用者:中国证券监督管理委员会、被评估企业 股东、法定注册登记的工商行政管理部门以及法律法规规定的其他评估报告使用者。 (二)被评估企业介绍 1、被评估企业:深圳众为兴技术股份有限公司(简称:众为兴) 中华人民共和国组织机构代码:74123184-2 企业法人营业执照注册号: 注册住所:深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园(原27栋-29栋)5-001室 经营场所:深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园 法定代表人:曾逸 公司类型:股份有限公司 注册资本:6,000万元 实收资本:6,000万元 经营范围:运动控制、数控系统、伺服系统、自动化软件、自动化设备、机器人 等自动化控制产品的技术开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);经 营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许 可后方可经营)。 经营期限:2002年8月13日至永续经营 2、被评估企业股权结构及历史沿革: 1)众为兴变更为股份有限公司前股权结构演变 (1)2002年8月,众为兴有限成立 众为兴的前身是众为兴有限,成立于2002年8月13日;由自然人张为菊、曾逸 和钱作忠以货币资金投资设立,注册资本为200万元,其中张为菊、曾逸和钱作忠的 出资比例分别为70%、20%和10%;法定代表人为曾逸;经营范围为数控、自动化产 品的技术研发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。 2002年7月29日,深圳敬业会计师事务所就本次设立出具了敬会验字[2002]第 303号《验资报告》,验证截至7月26日止,众为兴(筹)已收到全体股东第一期缴 纳的注册资本合计人民币100万元。2002年8月13日,众为兴有限在深圳市工商行 政管理局领取了《企业法人营业执照》(注册号:685)。 -7– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线日,深圳敬业会计师事务所出具了敬会验字[2004]第125号《验资 报告》,验证截至2004年4月28日止,众为兴有限已收到全体股东第二期缴纳的注 册资本合计人民币100万元。连同第一期出资众为兴有限共收到全体股东缴纳的注册 资本人民币200万元。2004年5月9日,众为兴有限就本次缴纳实收资本在深圳市工 商行政管理局办理了工商变更登记手续,并换领了《企业法人营业执照》。 众为兴有 限设立时的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 1 张为菊 140.00 70 货币 2 曾逸 40.00 20 货币 3 钱作忠 20.00 10 货币 合计 200.00 100 货币 (2)2007年12月,第一次增加注册资本 2007年11月28日,众为兴有限股东会作出决议,同意增加注册资本300万元, 注册资本由200万元增加至500万元,其中曾逸以现金增资270万元,钱作忠以现金 增资30万元。2007年12月5日,深圳华拓信达会计师事务所为本次增资出具了深华 拓信达验字[2007]50号《验资报告》。 深圳市工商行政管理局于2007年12月11日核准了本次增资,并核发了增资后 的《企业法人营业执照》。本次增资后,众为兴有限的股权结构如下: 增资前 增资后 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资额(万元) 出资比例(%) 曾逸 40.00 20.00 310.00 62.00 张为菊 140.00 70.00 140.00 28.00 钱作忠 20.00 10.00 50.00 10.00 合计 200.00 100.00 500.00 100.00 (3)2010年5月,第二次增加注册资本 2010年4月22日,众为兴有限股东会作出决议,同意新增注册资本300万元, 注册资本增加至800万元。其中曾逸以现金增资186万元,张为菊以现金增资84万 元,钱作忠以现金增资30万元。2010年4月28日,深圳华拓信达会计师事务所为本 次增资出具了深华拓信达验字[2010]25号《验资报告》。深圳市市场监督管理局于 2010年5月6日核准了本次增资,并核发了增资后的《企业法人营业执照》。增资前 -8– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 后的出资额和比例如下: 增资前 增资后 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资额(万元) 出资比例(%) 曾逸 310.00 62.00 496.00 62.00 张为菊 140.00 28.00 224.00 28.00 钱作忠 50.00 10.00 80.00 10.00 合计 500.00 100.00 800.00 100.00 (4)2010年7月,第三次增加注册资本 2010年5月28日,众为兴有限股东会作出决议,同意新增注册资本700万元, 注册资本由800万元增加至1,500万元。其中曾逸以现金780万元认缴新增注册资本 390万元,众智兴以现金500万元认缴新增注册资本250万元,罗彤以现金120万元 认缴新增注册资本60万元。2010年7月5日,深圳华拓信达会计师事务所为本次增 资出具了深华拓信达验字[2010]39号《验资报告》。深圳市市场监督管理局于2010 年7月9日核准了本次增资,并核发了增资后的《企业法人营业执照》。本次增资前 后的出资额和比例如下: 增资前 增资后 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资额(万元) 出资比例(%) 曾逸 496.00 62.00 886.00 59.07 张为菊 224.00 28.00 224.00 14.93 钱作忠 80.00 10.00 80.00 5.33 众智兴 — — 250.00 16.67 罗彤 — — 60.00 4.00 合计 800.00 100.00 1,500.00 100.00 (5)2011年2月18日,第四次增加注册资本 2011年1月25日,众为兴有限股东会作出决议,同意新增注册资本224.20万元, 注册资本由1,500万元增加至1,724.20万元。其中上海联新以现金2,700万元认缴新 增注册资本155.20万元,华澳创投以现金600万元认缴新增注册资本34.50万元,深 圳纳兰德以现金600万元认缴众为兴有限新增注册资本34.50万元。 -9– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线日,中审国际会计师事务所有限公司深圳分所为本次增资出具了 中审国际验字[2011]09030007《验资报告》。 深圳市市场监督管理局于2011年2月18日核准了本次增资,并核发了增资后的 《企业法人营业执照》。本次增资前后的出资额和比例如下: 增资前 增资后 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) 出资额(万元) 出资比例(%) 曾逸 886.00 59.07 886.00 51.39 张为菊 250.00 16.67 250.00 14.50 钱作忠 224.00 14.93 224.00 12.99 众智兴 80.00 5.33 80.00 4.64 罗彤 60.00 4.00 60.00 3.48 上海联新 — — 155.20 9.00 华澳创投 — — 34.50 2.00 深圳纳兰德 — — 34.50 2.00 合计 1,500.00 100.00 1,724.20 100.00 2)变更为股份有限公司时的股权结构 2011年6月18日,众为兴有限召开股东会,同意由有限责任公司整体变更为股 份有限公司。众为兴有限以截至2011年4月30日经中审国际会计师事务所有限公司 审计(中审国际审字[2011]01030053)的账面净资产87,549,802.07元折合为股份公司 股本6,000万股发起设立股份公司。2011年6月28日,中审国际为本次注册资本变 更出具了《验资报告》(中审国际验字[2011]01030008)。 2011年7月21日,众为兴在深圳市市场监督管理局领取了注册号为 的《企业法人营业执照》。 设立时股权结构如下: 序号 股东名称或姓名 持股数(股) 持股比例(%) 1 曾逸 30,834,000 51.39 2 众智兴 8,700,000 14.50 3 张为菊 7,794,000 12.99 4 上海联新 5,400,000 9.00 5 钱作忠 2,784,000 4.64 -10– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线,000 2.00 8 深圳纳兰德 1,200,000 2.00 合计 60,000,000 100.00 截至评估基准日,众为兴股权结构未再发生变化。 3、被评估企业子公司情况 1)湖南众为兴数控设备有限公司(简称“湖南众为兴”) 持股比例:100% 是否合并报表:是 企业营业执照注册号: 中华人民共和国组织机构代码:67558313-6 住所:湖南省湘潭易俗河经济开发区(湘潭天易示范区) 法定代表人:曾逸 注册资本:人民币叁仟万元整 实收资本:人民币叁仟万元整 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:数控设备、伺服电机的研发、生产、销售及相关技术服务(上述项目 均不含限制项目、需取得前置审批许可项目及专营、专控、专卖项目);经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围中,法律、行政法 规、国务院决定规定禁止经营的不得经营,法律、行政法规、国务院决定规定必须报 经审批的,凭国家有关许可审批部门颁发的许可证或者批准文件并在其许可或批准的 范围内经营)。 营业期限:2008年6月26日至2018年6月25日 股东及股权情况如下: 序号 股东姓名 注册资本(万元) 持股比例(%) 1 深圳众为兴技术股份有限公司 3,000.00 100 合计 3,000.00 100 上述注册资本已经中审国际会计师事务所验资并出具“中审国际验字 [2011]09030012”《验资报告》。 2)深圳市光泓数控设备有限公司(简称“光泓数控”) -11– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线% 是否合并报表:是 企业法人营业执照注册号: 中华人民共和国组织机构代码:78528253-7 住所:深圳市南山区中山园路马家龙工业区水湾标准厂房(现马家龙工业区19 栋)3楼 法定代表人:张娟娟 注册资本:590万元 实收资本:590万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:数控设备的技术开发、生产、销售及技术维护。 股东及股权情况如下: 序号 股东姓名 注册资本(万元) 持股比例(%) 1 深圳众为兴技术股份有限公司 590.00 100 合计 590.00 100 上述注册资本已经中审国际会计师事务所验资并出具“中审国际验字 [2011]09030022”《验资报告》。 3)深圳市众利兴软件科技有限公司(简称“众利兴”) 持股比例:100% 是否合并报表:是 企业法人营业执照注册号: 中华人民共和国组织机构代码:55542498-2 住所:深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园(原27栋—29栋)6F-02室 法定代表人:钱作忠 注册资本:100万元 实收资本:100万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:激光控制软件、数控应用软件、工业自动化软件及其他软件产品的开 发、销售及维护;经济信息咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限 -12– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 制的项目须取得许可后方可经营)。 股东及股权情况如下: 序号 股东姓名 注册资本(万元) 持股比例(%) 1 深圳众为兴技术股份有限公司 100.00 100 合计 100.00 100 上述注册资本已经深圳华拓信达会计师事务所验资并出具“深华拓信达验字 [2010]22”《验资报告》。 (三)被评估企业历史财务资料 被评估企业近三年资产负债情况见下表: 金额单位:万元 项目/报表日 2011年12月31日 2012年12月31日 2013年12月31日 总资产 14,131.52 17,440.66 16,554.01 负债 3,134.49 2,792.04 2,865.16 净资产 10,997.02 14,648.61 13,688.85 被评估企业近三年经营状况见下表: 金额单位:万元 项目/报表年度 2011年度 2012年度 2013年度 营业收入 12,239.25 16,851.25 13,969.96 减:营业成本 6,308.80 7,854.47 6,565.47 减:营业税金及附加 68.73 218.78 132.32 减:销售费用 1,298.87 2,268.92 2,053.76 减:管理费用 1,540.15 2,663.55 3,120.78 减:财务费用 14.83 1.74 -53.00 减:资产减值损失 51.24 132.13 -9.44 加:公允价值变动收益 — — — 加:投资收益 — — — 营业利润 2,956.63 3,711.67 2,160.09 加:营业外收入 169.78 465.77 689.72 减:营业外支出 3.58 2.96 6.88 利润总额 3,122.83 4,174.47 2,842.93 所得税 370.00 522.88 302.70 净利润 2,752.83 3,651.59 2,540.24 被评估企业近三年合并报表口径资产负债情况见下表: 金额单位:万元 -13– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线日 总资产 14,922.02 17,749.86 16,861.76 负债 4,026.14 3,250.27 3,382.25 净资产 10,895.88 14,499.58 13,479.51 被评估企业近三年合并报表口径经营状况见下表: 金额单位:万元 项目/报表年度 2011年度 2012年度 2013年度 营业收入 13,473.92 18,002.05 15,460.63 其中:主营业务收入 13,361.95 17,859.65 15,095.00 其他业务收入 111.97 142.40 365.63 减:营业成本 7,101.65 8,772.74 7,608.45 其中:主营业务成本 7,061.81 8,690.56 7,303.85 其他业务成本 39.84 82.18 304.60 减:营业税金及附加 74.44 241.65 159.34 减:销售费用 1,490.91 2,507.22 2,290.13 减:管理费用 1,799.27 2,739.06 3,313.29 减:财务费用 14.48 1.52 -53.13 减:资产减值损失 45.31 149.61 43.75 加:公允价值变动收益 — — — 加:投资收益 — — — 营业利润 2,947.86 3,590.25 2,098.80 加:营业外收入 182.00 531.19 703.78 减:营业外支出 3.58 7.36 7.88 利润总额 3,126.28 4,114.07 2,794.71 所得税 382.14 510.37 314.78 净利润 2,744.14 3,603.70 2,479.93 上表2011年财务数据摘自被评估企业经中瑞岳华会计师事务所审计的会计报表, 审计报告文号为“中瑞岳华审字[2013]第2913号”;2012年及评估基准日的财务数据 摘自被评估企业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的会计报表,审计报告文 号为“信会师报字[2014]第110185号”,审计意见为无保留意见。 被评估企业执行《企业会计准则》,适用增值税率17%、城建税税率7%、教育费 附加费率3%、地方教育费附加费率2%,企业所得税税率15%(被评估企业为高新技 术企业,证书编号GF2,有效期从2011年10月至2014年10月)。下属 3家全资子公司适用增值税率17%、城建税税率5%(湖南众为兴)、7%(众利兴、光 泓设备)、教育费附加费率3%、地方教育费附加费率2%,企业所得税税率25%。 -14– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的【财税(2000)25号】《关于 鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》和国务院颁布的【国发 (2011)4号】文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》,众为兴及 其子公司众利兴的软件产品收入按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负 超过3%的部分即征即退。 根据深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2011]379号文批准:众利兴符 合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定,享受从开始获利年度起,两年免征 企业所得税,三年减半征收企业所得税。截止2013年12月31日,众利兴尚未开始 获利。 (四)被评估企业的经营管理状况概述 众为兴主要为新兴应用领域的自动化机器设备提供高性能运动控制系统,包括整 体解决方案和关键部件的设计、研发、生产、销售及服务。众为兴秉承―把工作交给 机器,将思想留给自己‖的理念,致力于促进国内装备制造业快速发展和民族制造产 业升级。 众为兴自主研发生产运动控制卡、运动控制器、伺服驱动器等运动控制核心部件, 为客户提供运动控制系统、高性能数控设备以及工业机器人等,产品已广泛应用于电 子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床等领域。基于持续的研发积累和不断创新的 管理机制,众为兴已掌握了运动控制整体解决方案的核心技术,其中多项技术达到国 内领先水平。 众为兴拥有领先的研发实力与完善的质量保证体系,已通过ISO9001及CMMI3 级软件企业能力成熟度模型认证。众为兴立足于自主研发,以技术创新驱动市场拓展, 在高速高精控制技术、伺服驱动算法、高速实时插补和误差补偿等运动控制核心技术 领域积累了一系列专有技术,是我国最早一批拥有完全自主知识产权的运动控制类产 品设计、制造的高新技术企业。 截止评估基准日,众为兴3家全资子公司业务如下: 湖南众为兴的业务是作为生产加工基地,完成运动控制器、驱动器的PCB板贴 片及后续软件烧制、组装、验证及调试环节,弹簧机的生产。光泓数控的业务是弹簧 机的研发、设计、国内市场销售。众利兴的业务是激光控制软件的开发。 -15– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 (五)销售模式 根据众为兴产品的特点,众为兴采用了直销为主的销售模式。众为兴下设市场部、 销售部和客服部进行市场推广工作,负责包括市场调研,技术评估,产品立项和行业 推广等内容。此外,针对运动控制应用领域广泛且客户众多的特点,众为兴设计了一 套适合众多客户和不同类型的客户资源管理系统(CRM),并对现有客户进行分级、分 类管理,以客户为中心,行业为主线,建立从客户的需求挖掘、方案设计、销售管理 到售后服务的全过程跟踪和管理体系。 为进一步开拓市场、提高市场份额和提升区域服务能力,众为兴于2011年国内 试点建立代理商模式,在山东等区域引入具有地缘优势的代理商进行销售。在代理模 式下,众为兴将产品以买断性质的方式销售给代理商,由代理商进行市场开拓,实现 产品的销售。 (六)行业、市场分析 1、宏观经济形势分析 根据国家发展改革委宏观经济研究院的宏观经济分析: 在基本政策取向不发生重大变化的情况下,预计2014年国内经济整体将延续企稳 回升态势,全年有望实现7.8%左右的增长 2013年四季度在各项改革和政策措施实施效果逐步显现、外部环境特别是发达经 济体复苏加强等因素的支撑下,经济整体回升的基础继续得到巩固,2013年GDP增 速7.7%,与2012年基本持平。 在基本政策取向不发生重大变化的情况下,预计2014年国内经济整体将延续2013 年下半年的企稳回升态势,全年有望实现7.8%左右的增长,较上年(2013年预测值) 小幅回升0.1个百分点。在国际大宗商品需求温和回升、国内消费持续增长的拉动下, 全年价格形势稳中有升,全年消费价格指数预计上涨3%左右。 2、行业管理体制与国家规划 根据申银万国行业分类,被评估企业所在行业为电气设备业。 运动控制系统集控制电机技术、传感器技术、电力电子技术、微电子技术、自动 控制技术和微型计算机技术于一体,由多个行业协会对其进行行业内部自律性管理, 包括中国自动化学会、广东省自动化学会、广东省机械工程学会、深圳市机械行业协 -16– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 会、深圳市机器人协会等。 根据工信部发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》,到2015年,我国 高端装备制造业发展的目标是:产业规模快速增长。产业销售收入超过10000亿元, 年均增长率超过25%,工业增加值率达到35%。智能制造装备满足国民经济重点领域 需求。重点领域取得突破。传感器、自动控制系统、工业机器人、伺服和执行部件为 代表的智能装置实现突破并达到国际先进水平,重大成套装备及生产线系统集成水平 大幅度提升。 根据工信部发布的《工业和信息化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》 (工信部装[2013]511号),对工业机器人发展给出了发展目标:到2020年,形成较 为完善的工业机器人产业体系,培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套 产业集群;工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强,高端产 品市场占有率提高到45%以上,机器人密度(每万名员工使用机器人台数)达到100 以上,基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。 3、行业发展概况 1)运动控制行业简介 (1)运动控制简介 运动控制是实现现代工业自动化的重要方式,是目前工业自动化控制系统中技术 要求高、实现难度大、代表工业自动化未来发展趋势的控制方式。运动控制系统主要 用于满足高速、高精的轨迹控制需求,通过对机械运动进行精确的位置控制、速度控 制、加速度控制、转矩控制和准确的轨迹规划等,高效正确地实现自动化设备的功能, 达到提高生产效率和改善品质的目的。 运动控制系统是自动化机器设备的“大脑”,具有重要的作用。运动控制系统已 广泛应用于电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床、塑料、包装、印刷等领域。 通过运动控制系统来提高机器设备的性能,需要经过控制系统的整体方案设计、 运动学工艺分解,窒息!一男子疑似在南宁李宁体育园泳池里大便从而实现运动部件的优化组合,以使各部件发挥最佳的综合性能。 要实现控制功能需控制系统中控制层、驱动层、执行层相互协调作用,带动机械设备 完成加工任务,运动控制系统整体解决方案至关重要。 (2)运动控制系统的基本结构 -17– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 运动控制系统可分为控制层、驱动层和执行层三部分,是以机械运动的驱动设备 ——电动机为控制对象,以运动控制器为核心,以电力电子功率变换装置为执行机构, 组成的电气传动自动控制系统。该系统控制电动机的转矩、转速和转角,将电能转换 成机械能,实现机械设备的运动要求。 运动控制系统各部分作用如下: 运动控制系统核心,向驱动发送速度、位 控制层 置、加速度、各轴插补信息、开关量等控 制指令。 运 动 控 接受控制层发送过来的控制指令,并将指令 驱动层信号进行处理,生成电信号传输给执行层。 制 系 工业自动 统 化设备 把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位 执行层移或角速度输出,通过联轴器连接丝杠导轨 等传动设备完成加工任务。 机械部分 控制层:是将运动轨迹数据转换为运动控制指令的关键部件,也是整个控制系统 的核心。它将运动轨迹数据通过运动算法,将数据分解为具体的速度、位置、加速度、 各轴插补信息、开关量等控制指令,控制执行层的运行方式,从而能够控制执行机构 的位置和速度。 驱动层:接收控制层发送过来的控制指令,并将指令信号进行处理后,生成电信 号传输给执行层。 执行层:通常为电机,用作执行部件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角 位移或角速度输出,带动传动设备,完成加工任务。 (3)运动控制行业发展状况 以运动控制技术为核心的工业生产自动化,是高端装备和智能制造领域的集中体 现,是传统产业优化升级的有效手段,其技术水平已成为衡量一个国家国民经济发展 水平和工业现代化程度的重要标志。 -18– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 随着人们生活水平的提高,对产品的需求由传统的功能性满足和质量可靠性要 求,向精益精细化和个性化方向发展。上述需求对现代制造业的工艺制造水平提出了 更高的要求。第一,高精密发展要求,满足客户更高加工精度要求、提供更高品质产 品的需求;第二,高效率和柔性化发展要求,满足客户订单交期更短、品种更多、变 化更快的需求,为客户提供定制化、高效化生产的产品和服务;第三,低损耗发展要 求,满足客户降低能源和原材料损耗的需求。综上,目前现代制造业的核心竞争力体 现于高品质、快速、低成本和客户定制等主要方向。 运动控制是实现现代工业生产自动化的重要方式。运动控制在高端装备和智能制 造领域的广泛应用,主要是满足高速、高精的轨迹控制需求,通过对自动化设备的机 械运动进行精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩控制和准确的轨迹规划等, 高效正确地实现自动化设备的功能,达到提高生产效率、节约能源消耗、提高产品精 密度、提升产品性能的目的。因此,运动控制是制造业现代化的助推器,具有广阔的 市场前景。 A 国内制造业技术不断升级趋势,使运动控制业务面临前所未有的历史性发展机 遇相比于欧美等发达国家,国内当前制造业的装备水平和制造效率尚处于相对落后的 水平,大量消耗劳动力和原材料的发展模式已成为影响产业发展的最大障碍,技术升 级将是促进产业转型的唯一方式。 经过多年发展,以信息技术、运动控制和伺服驱动技术、传感技术等为主要构成 元素的国内智能制造装备技术体系已初步形成。其中,运动控制行业发展迅速。根据 中国工控网的市场研究报告,2012年国内通用运动控制(含专用数控系统等)的市场 规模已达58.9亿元,其中通用运动控制器为3.3亿,通用伺服为51亿。根据市场调研机 构IMSResearch发布的《我国运动控制行业市场现状及未来发展分析》,2015年国内 通用运动控制市场规模将超过113亿。随着我国制造业逐步从劳动密集型向技术密集 型转移。制造业企业为了提高生产效率和产品质量、降低劳动力成本,自动化升级需 求明显,对运动控制产品的需求迅速增长。 工业机器人是运动控制技术的一个重要应用领域。根据国际机器人联合会(IFR) 的官方统计和预测,2012年度中国工业机器人产值已突破10亿元,同比增长67%,并 将在未来5-10年间仍保持较高的产业增长率,且将由汽车制造延伸到物流搬运、电子 -19– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 电气、食品饮料加工、生化制药等更广泛的应用领域,市场容量巨大。国内工业机器 人业务的迅速拓展,也进一步推升了运动控制产品的市场容量。 B 劳动力成本上升促使制造业行业提升自动化率。 “人口红利”时代的趋于结束,我国长期以来以劳动力成本优势取胜的领域,如 电子装备等行业,在劳动力短缺以及劳动力成本上升的大背景下,企业不得不调整生 产要素的投入比例,提高制造过程的自动化率提升劳动效率以降低人工成本,势必增 加对运动控制设备的需求。 二、评估目的 上海新时达电气股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产,故需对所涉及的 深圳众为兴技术股份有限公司的股东全部权益价值进行评估,并提供价值参考依据。 三、评估对象和评估范围 本次资产评估的对象是被评估企业截至评估基准日的股东全部权益价值。 评估范围是被评估企业截至评估基准日所拥有的全部的资产和负债。 被评估企业单体口径资产、负债、净资产: 流动资产账面金额: 121,940,630.23元; 非流动资产账面金额: 43,599,505.04元; 其中:固定资产账面金额: 4,906,725.13元; 长期股权投资账面金额: 37,529,440.84元; 无形资产账面金额: 604,755.46元; 长期待摊费用账面金额: 309,520.23元; 递延所得税资产: 249,063.38元; 资产合计账面金额: 165,540,135.27元; 流动负债账面金额: 20,104,640.90元; 非流动负债账面金额: 8,547,000.00元; 负债合计账面金额: 28,651,640.90元; 净资产账面金额: 136,888,494.37元; -20– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 被评估企业合并口径资产、负债、净资产: 流动资产账面金额: 137,673,849.28元; 非流动资产账面金额: 30,943,777.76元; 其中:固定资产账面金额: 22,885,721.64元; 无形资产账面金额: 6,366,931.87元; 长期待摊费用账面金额: 364,605.47元; 递延所得税资产: 1,326,518.78元; 资产合计账面金额: 168,617,627.04元; 流动负债账面金额: 25,275,543.64元; 非流动负债账面金额: 8,547,000.00元; 负债合计账面金额: 33,822,543.64元; 净资产账面金额: 134,795,083.40元; 上述资产、负债已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了“信 会师报字[2014]第110185号”《审计报告》。 (注:以下未特别说明的数据均为被评估企业合并报表口径下的数据) (一)主要房地产情况如下: 1、房屋建筑物清查情况如下表: 序 建筑物名 建筑面积 房地产权证 结构 建成日期 账面原值(元) 账面净值(元) 号 称 (㎡) 权利人:湖南众为兴 潭房权证湘潭县 1 1#厂房 钢混 2010-12-13 7,350.20 8,216,981.72 7,427,380.40 字第00055861号 潭房权证湘潭县 2 2#厂房 钢混 2010-12-13 873.83 3,172,040.41 2,864,358.87 字第00055860号 潭房权证湘潭县 1#员工宿 3 钢混 2010-12-13 1,388.53 4,497,902.86 4,061,606.27 字第00055859号 舍 4 未办理 配电房 砖混 2010-12-13 8.36 17,083.65 15,442.13 5 未办理 空压机房 砖混 2013-11-30 72.00 81,040.00 80,821.64 合 计 9,692.92 15,985,048.64 14,449,609.31 2、土地使用权清查情况如下表: -21– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 使用 序 土地权证 土地 土地 2 土地位置 取得日期 权性 面积(M) 账面价值(元) 截止日期 号 编号 用途 状态 质 权利人:湖南众为兴 湘潭县易 俗河镇云 潭国用 龙路南侧、 五通 1 (2008)第 2008/10/4 工业 出让 46,324.00 5,762,176.41 2058.10.5 西接讯驰 一平 A17108号 机电有限 公司 合 计 46,324.00 5,762,176.41 经现场勘查,湖南众为兴占用土地面积共46,324平方米,于评估现场勘查日闲 置约32,000平方米(69%的土地)。根据众为兴目前对土地的实际使用情况及结合未来 生产经营必须的扩建3,000平方米(预测年度2018年6月在土地上建设宿舍楼)情况 后,仍有闲置土地面积29,000平方米。本次评估确认29,000平方米闲置土地使用权 为非经营性资产,该面积是众为兴经过实测后提供的土地面积。 上述房地产权利人为湖南众为兴数控设备有限公司,土地使用期限至2058年10 月5日止,土地及地上房屋建(构)筑物均未设定抵押。土地出让金已全额支付。 (二)其他主要实物资产如下: 项目 账面金额(元) 数量 分布地点 现状、特点 库存现金 43,562.41 — 财务室 安全保管 由原材料、在产品、 存货 40,475,515.08 — 厂区仓库 产成品组成,安全保 管 机器设备 3,168,122.38 179项 厂区 正常使用 运输设备 618,511.01 10项 停车场 正常使用 电子设备 4,676,377.74 1361项 办公室 正常使用 (三)账面及费用化的无形资产(除土地使用权)情况如下: 无形资产类别 账面金额(元) 数量 分布地点 权属证明 备注 办公研发用外购软件 604,755.46 13项 公司内 )状况不适用 正常使用 发明专利所有权 0.00 有 均已授权 7项 公司内 实用新型专利所有权 0.00 30项 公司内 有 均已授权 外观设计专利所有权 0.00 13项 公司内 有 均已授权 商标权 0.00 8项 公司内 有 合法有效期内 -22– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线项 公司内 有 均已授权 软件登记证 0.00 13项 公司内 有 均已授权 作品着作权 0.00 5项 公司内 有 均已授权 1、账面办公研发用外购软件 原始入账价值 序号 无形资产名称 取得日期 预计使用年限 账面金额(元) (元) 1 用友软件1 2009-9-1 10 25,040.00 14,189.33 2 用友软件2 2009-10-1 10 7,200.00 4,140.00 3 用友软件3 2009-11-1 10 3,600.00 2,100.00 4 用友软件4 2007-3-1 10 11,900.00 3,768.33 5 用友软件5 2010-9-1 10 23,046.16 15,026.84 6 用友软件6 2010-10-30 10 3,846.15 2,596.15 7 用友软件7 2010-12-30 10 21,367.52 14,779.20 用友U8软件,版本V10.1的 8 最终用户许可权(合同签订是 2012-1-1 10 144,786.32 115,829.06 10.0版) 9 用友借用归还模块 2012-4-1 10 6,769.23 5,471.79 用友现金流量表、成本管理、 10 物料清单、需求规划、生产订 2012-4-1 10 80,000.00 65,533.33 单模块升级 11 KW开发套件 2012-12-1 10 108,010.44 95,333.68 12 外贸软件 2013-5-1 5 21,367.52 17,806.27 13 用友软件 2013-4-1 10 268,304.30 248,181.47 合计 604,755.46 2、已费用化的无形资产-发明专利所有权 已费用化的下列7项发明专利权人均为被评估企业及其下属子公司,7项发明专 利均已授权,亦纳入本次评估范围: 序 申请号 持有专利 专利名称 申请日 专利状态 号 (专利号) 企业名称 1 ZL6.0 一种数控线 一种激光加工校正方法 2009-3-10 已授权 众为兴 一种基于表格编程的开放式机器人控制 3 ZL9.1 2009-4-29 已授权 众为兴 方法及其系统 4 ZL7.1 一种张力控制装置 2011-12-23 已授权 众为兴 5 ZL4.4 一种牙花机的螺旋线 已授权 光泓数控 -23– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线 ZL0.0 一种机器人 2011-09-01 已授权 众为兴 上述专利权均已正常缴纳年费。 3、已费用化的无形资产-实用新型专利所有权 已费用化的下列30项实用新型专利权人为被评估企业及其下属子公司,30项实 用新型专利均已授权,亦纳入本次评估范围: 序 申请号 持有专利 专利名称 申请日 专利状态 号 (专利号) 企业名称 1 ZL3.7 一种机器人 2011-9-1 已授权 众为兴 2 ZL2.2 一种用于平板喷涂的数控喷涂装置 2011-9-1 已授权 众为兴 3 ZL1.7 一种机器人 2011-9-1 已授权 众为兴 4 ZL4.2 一种电机 2011-9-1 已授权 众为兴 5 ZL3.3 一种自驱式闭环步进电机 2011-9-24 已授权 众为兴 6 ZL3.6 一种高精度绝对式编码器 2011-10-22 已授权 众为兴 7 ZL9.X 一种板平面度测量装置 2011-11-25 已授权 众为兴 8 ZL3.6 一种运动控制器测试仪 2011-12-30 已授权 众为兴 9 ZL8.8 一种高精度弹簧机 2012-2-7 已授权 众为兴 10 ZL8.4 一种高精度全自动弹簧机 2012-2-7 已授权 众为兴 11 ZL8.1 一种高精度多轴万能弹簧机 2012-3-1 已授权 众为兴 12 ZL5.0 一种点胶机自动纠偏装置 2012-3-1 已授权 众为兴 13 ZL8.8 一种恒张力高速绕线 一种电机加减速精确控制装置 2012-4-13 已授权 众为兴 15 ZL3.8 一种电源开关自动关断控制装置 2012-4-26 已授权 众为兴 一种单次触发电源开关自动关断控制装 16 ZL2.8 2012-4-26 已授权 众为兴 置 17 ZL8.5 一种高可靠性永磁同步直线 一种高精度机器人关节机构 2012-5-23 已授权 众为兴 19 ZL6.2 自动导向控制系统 2012-6-6 已授权 众为兴 20 ZL6.X 一种非圆切削加工控制装置 2012-6-13 已授权 众为兴 21 ZL3.8 一种点胶阀精确控制装置 2012-6-19 已授权 众为兴 22 ZL4.6 一种高精度直线 一种高精度弹簧检长装置 2012-6-19 已授权 众为兴 24 ZL9.0 一种防锡PCB板结构 2012-6-26 已授权 众为兴 25 ZL8.1 洁净防护门 2012-7-4 已授权 众为兴 26 ZL7.8 一种管材切割系统 2012-7-6 已授权 众为兴 -24– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 线 一种组合式工业机器人 2012-9-27 已授权 众为兴 28 ZL0.1 万能机械手爪 2012-12-29 已授权 众为兴 29 ZL5.6 一种高精度弹簧机送线-12-28 已授权 光泓数控 上述专利权均已正常缴纳年费。 4、已费用化的无形资产-外观设计专利所有权 已费用化的下列13项外观设计专利权人为被评估企业及其下属子公司,13项外 观设计专利均已授权,亦纳入本次评估范围: 序 持有专利 申请号(专利号) 专利名称 申请日 专利状态 号 企业名称 1 ZL1.X 手持操作盒(TV5500) 2009-7-3 已授权 众为兴 2 ZL7.3 伺服驱动器(QS1系列) 2011-3-30 已授权 众为兴 3 ZL8.X 四轴机器人 2011-9-8 已授权 众为兴 4 ZL3.1 四轴机器人(600系列) 2011-9-24 已授权 众为兴 5 ZL3.3 四轴点胶机控制器 2011-11-8 已授权 众为兴 6 ZL7.X 伺服驱动器(QS6系列) 2012-4-1 已授权 众为兴 7 ZL2.X 直线 车铣床运动控制器 2012-8-11 已授权 众为兴 9 ZL0.2 横机PCB板(F0系列) 2012-12-26 已授权 众为兴 10 ZL7.8 横机PCB板(F2系列) 2012-12-26 已授权 众为兴 11 ZL1.1 横机PCB板(F5系列) 2012-12-26 已授权 众为兴 12 ZL6.4 机器人示教器 2012-12-29 已授权 众为兴 13 ZL9.4 制片机(软包系列) 2012-12-26 已授权 光泓数控 上述专利权均已正常缴纳年费。 5、已费用化的无形资产-商标权 已费用化的下列8项商标所有权人为被评估企业及其下属子公司,亦纳入本次评 估范围: 序 企业名称 核定 商标 应用产品 注册号 注册有效期限 号 使用 名称 商品 类别 计算机编程;计算机软件设计;计算机软 众为 件升级;计算机系统设计;计算机数据的 1 众为兴 42 6175337 至2020-06-27 兴 复原;计算机程序复制;计算机系统分析; 计算机软件更新;把有形的数据和文件转 -25– 深圳众为兴技术股份有限公司评估报告 银信资产评估有限公司 地 址:上海市九江路69号 电 话 传 线 换成电子媒体;托管计算机站(网站)(截 止) 技术项目研究;工程绘图;机械研究;工 业品外观设计;建设项目的开发;计算机 众为 软件设计;计算机数据的复原;把有形的 2 众为兴 42 8599485 至2021-09-06 兴 数据和文件转换成电子媒体;计算机程序 和数据的数据转换(非有形转换。www.bd2b5.com.cn

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